• 金證照顧問(股)公司2004年下半年 CFA Level 1 課程


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  • FileName: 20091111CSIA_981220class.pdf [preview-online]
    • Abstract: 【 券分析師經濟學高分的最. 保 】 :吳 師從事補教輔. 已有. 10. 以上的經驗. 為研. 所經濟學輔. 師. 豐富的補教經驗. 是同學在. 券分析師 試上經濟學高分的最 保. 黃. 驥. 科目. 券法規 ... 分析師. 試重點教學】 : 師完. 針. 分析師. 試重點教學. 但讓同學在短時間掌. 試. 及重點 節. 省同學數十倍時間. 行摸索. 試重點時間 【輕鬆掌. 時事答題重點】 :目前. 試約有. 20 ...

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2009/12/20 台灣 證券分析師(CSIA)1 課程簡介
更 新 日 期 : 2009 /11 /11
四 科 共 104 小 時 2009 /12 /5 前 報 名 打 九 折
1. 台灣第一:附加價值最高的本土金融證照
CSIA 將理論與實務結合,讓您:
 具備晉身證券投資分析師及基金經理人的基礎實力
 建立財富及資產管理的專業形象,客戶信賴加分
 可在電視解盤、接受媒體訪問
 可出具「證券分析專家意見」
 在淘汰率日高的金融業中持盈保泰,進而脫穎而出
在許多職務及工作上甚至要求一定要有 CSIA 不可,例如:相關法令特別限定必頇具備 CSIA
資格的投顧人員、投信基金經理人方可以在媒體上公開解盤。要在基金管理、投信投顧、證
券投資及財富管理等各領域無往不利,CSIA 絕對是必備的啦!
2. 考照成本最划算,超高投資報酬率的證照
本土證照報名費不高,而且每年四次(或以上)的考詴機會,並可分科考詴,讓您過關機會大大
增加。六小時過關,終生受用,絕對是投資報酬率最高的金融證照
3. 全台最有效的 CSIA 課程
金證照 CSIA 全修研習班助您用 4~6 個月左右的時間來掌握全部四科考詴重點及方向 讓您快

速抓住考詴最重點!不需冗長的上課,縮短您在家準備的時間,CSIA 不再是遙不可及的證
照,金證照助您順利過關
4. 取得其他金融證照的捷徑
只要考上 CSIA,認證理財規劃顧問 (CFP)六科中可抵免五科,只需考過一科,CFP 證照輕鬆
到手,不但節省上課時數 200 小時,更節省學費及考詴費用新台幣 7~9 萬元左右。凡具 CSIA
資格者,將可直接參與「國際投資分析師(CIIA)」之進階測驗(Final Exam),順利通過測驗並
符合認證條件者,即可取得 CIIA 證照
1
正式名稱為「證券投資分析人員」,英文翻譯為 Certified Securities Investment Analyst
(CSIA),坊間一般稱為「證券分析師」
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台灣 證券分析師 (CSIA) 全 修 研 習 班
*上 課 前 20 分 鐘 另 備 小 考 **除另有註明外,下午上課 3.5 小時至 16:30
週日上課 上午( 9:00*-12:00) 下午 (13:00-16:30*)
總體經濟學及金融市場 總體經濟學及金融市場
12 月 20 日(日) (下午 3.5 小時)
總體經濟學及金融市場 總體經濟學及金融市場
12 月 27 日(日) (下午 3.5 小時)
元旦休假
總體經濟學及金融市場 總體經濟學及金融市場
2010 年元月 10 日(日) (下午 3.5 小時)
總體經濟學及金融市場 總體經濟學及金融市場
元月 17 日(日) (下午 3.5 小時)
投資學 投資學
元月 24 日(日) (下午 3.5 小時)
投資學 投資學
元月 31 日(日) (下午 3.5 小時)
農曆年休假
投資學 投資學
2 月 21 日(日) (下午 3.5 小時)
投資學 投資學
2 月 28 日(日) (下午 3.5 小時)
3 月 7 日(日) CSIA 正式測驗
證券法規 證券法規 (下午 5 小時)
3 月 21 日(日)
證券法規 證券法規 (下午 5 小時)
3 月 28 日(日)
證券法規 證券法規 (下午 5 小時)
4 月 11 日(日)
會計及財務分析 會計及財務分析 (下午 4 小時)
5 月 2 日(日)
會計及財務分析 會計及財務分析 (下午 4 小時)
5 月 9 日(日)
會計及財務分析 會計及財務分析 (下午 4 小時)
5 月 16 日(日)
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會計及財務分析 會計及財務分析 (下午 4 小時)
5 月 23 日(日)
本公司保留調整課程內容、時間及講師之權利,惟調整後時數不會少於原有時數;調整後新的課程表公告
於本公司網站、辦公室及教室外公告欄,本公司不另行通知個別學員。上課時間以本公司最新公佈為準。
課程特色
 由 四 位 具 相 關 教 學 及 實 務 經 驗 之 證 券 分 析 師 (康 德、馬 丁、海 倫 及 田 丁 )
依據最新考詴內容精心規劃出最適的上課時程,讓學員以最有效率的
學 習 方 式 , 全 修 班 用 4~6 個月左右的時間,來掌握全部四科考詴重點及方向,
不需冗長的上課,縮短您在家準備的時間,CSIA 不再是遙不可及的證照
 堅強的師資陣容
 總體經濟學及金融市場 吳老師:經濟學名師,助您將抽象的觀念融會貫通
 證券法規 黃驥 律師:為您將 繁 瑣 的 證 券 法 規 整 理 成 簡 單 易 記 的 過 關
要點
 投資學 史蒂文 (Steven):豐富投資學實務、教學及考照經驗,讓你輕鬆掌握
考詴重點
 會計及財務分析 羅傑 會計師:擁有教學經驗豐富(4,000-5,000 位學員) ,以
深入淺出的教學方式而廣受歡迎,更是位擁有多個證照的考詴高手, 除 讓 您
快速掌握財務報表外,將傾囊授予過關秘訣
 講 師 精 心 整 理 的 課 程 講 義 ─Golden Notes, 除 考 詴 重 點 外 , 並 附 有 練 習
題、總復習及模考等,讓學員充分掌握題型,增強解題實力
 另 備 小 考 ( 上 課 前 20 分 鐘 )
 全台最成功的金融證照輔導機構
 CSIA 平 均 過 關 高 於 其 他 台 灣 考 生 , 全 台 學 員 最 多
 合格率最高 CFA 及 FRM 考詴輔導機構—歷年來 金證照 CFA 及 FRM 平均合

格率約高於其他台灣考生兩成,且為全 台 唯 一 能 成 功 輔 導 CFA 學 員 連 過
三關,且具實際績效的考照輔導機構
 CFP 過關寶典評價最高,並曾與國立中山大學、東海大學及逢甲大學等合辦
CFP 課程
 「 單 科 研 習 班 」 學費(包含該科上課精編講義一份)如下:
 會計及財務分析:新台幣 11,000 元/科
 經濟學/投資學:新台幣 9,900 元/科
 法規:新台幣 9,200 元/科
 「全修研習班」:全部四科 (總價新台幣 4 萬元)同時報名及繳費 僅新台幣 29,000

元,可在任一科目開課時隨時加入
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 「全修研習班」自首天上課起一年內可預約「旁聽」 ,惟名額限制,請務必預
約,確定是否在名額內
 溫故知新,大幅強化學習效果
 團報(僅適 用 於 「 全 修 研 習 班 」 :凡選 擇 團 報 者 , 不 再 適 用 優 惠 項 目

 兩人同時報名及繳清費用──便宜 NT$2,000
 三人同時報名及繳清費用──便宜 NT$3,000
 除 團 報 外,以 下 各 種 優 惠 項 目 適 用 於「 全 修 研 習 班 」或「 單 科 研 習 班 」 ;
惟 學 員 僅 能 選 擇 其 中 一 項 優 惠 項 目 適 用 之 (標準計費,不再議價) 。
 一般生早報:
 上課前 3 個月報名及繳清費用──八折
 上課前 2 個月報名及繳清費用──八五折
 上課前 1 個月報名及繳清費用──八八折
 上課前 15 天前報名及繳清費用──九折
 凡 開 課 前 14 天 內 或 開 課 當 天 報 名 課 程 及 插 班 者 一 律 不 打 折
 曾完成其他金證照十週以上課程,並能出示原上課證之學員,依舊生標準收費
 其他相關優惠標準詳 http://www.gocharter.com.tw/charge.htm (包括遠地生、學生
及重考生等等)
 報名地點:台 北 市 衡 陽 路 51 號 3 樓 , 乘 坐 捷 運 於 台 大 醫 院 站 或 西 門 站
下,步行 5 分鐘
 查詢專線:(02) 2375-3000;網站:http://www.gocharter.com.tw/csia/csia_01.htm
 公司及上課地點方便,能有效率提供學員全方位的服務
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金證照 證券分析師(CSIA) 課程堅強講師
吳老師, Ph.D
專業科目 總體經濟學與金融市場
學歷 國立台灣大學 經濟研究所 經濟博士
現任 輔仁大學 助理教授
著作 87-89 年研究所經濟學歷屆試題精解、剖析個體經濟學、剖析總體經濟學
經歷 中華經濟研究院助理研究員、元智大學兼任助理教授、崇右企專講師、大碩補習班研究所部講師、育達補習
班研究所部講師、偉文補習班研究所部講師
教學優點
證券分析師的考試,在經濟學這科目上是比較難準備的,雖然其重點集中在總體經濟與金融市場,但仍不時會考到有關個體
經濟學的部分,而且經濟學內容範圍非常廣,又富有變化,所以同學們在準備考試時總有摸不著頭緒的困擾。
 【理性預期證券分析考試重點】:在經濟學的預期行為中最新的發展是 1970 年代的理性預期,意義為人們會使用現有
的一切資訊對未來作預期,吳老師的教學與考試內容亦是對未來考試作理性預期,精準的掌握考題趨勢。
 【強化經濟觀念,易於分析經濟時事】
:經濟學是一門應用非常廣的科學,且出的題目非常的活,所以如果用背的方式
準備經濟學,勢必無法得到高分,吳老師所講授的經濟學,強調觀念形成甚於數學推導,可以強化同學的基本經濟觀
念,在遇到變化題或是時事題時亦能輕鬆的迎刃而解。
 【證券分析師經濟學高分的最佳保證】:吳老師從事補教輔考已有 10 年以上的經驗,為研究所經濟學輔考名師,具備
豐富的補教經驗,是同學在證券分析師考試上經濟學高分的最佳保證。
黃 驥
專業科目 證券法規
專業資格 律師高考及格
學歷 國立大學法學碩士、法學學士
經歷 政府機關、金融機構法務部門
教學優點
證券法規之重點在證券相關法規所建構之整體架構、邏輯與差異比較。教學重心以考試三大法規:公司法、證券交易法及投
信投顧法為經,以子法下之規則、辦法及準則為緯,配合最新頒佈之修正條文、金融市場實際案例與時事分析,全盤掌握考
試的範圍及方向,並深化選擇題的判斷能力與申論題的答題架構與技巧。
 【圖表為重、比較為先】
:以架構、綱要及圖表取代複雜、冗長的法條,強調簡單明瞭的觀念與對照比較的整理,幫助
同學在短時間內掌握重點,節省自行閱讀整理的時間。
 【建構觀念與內容並重的申論技巧】
:以綱舉目張的基礎配合標題和段落的延展,建立正確且實戰性高的申論題寫作技
巧。
 【掌握時事與法條更新】
:金融市場瞬息萬變,所有活動均在法規的影響之下,法條的更新與修正向來是出題的重鎮。
時事的法理依據及考題延伸亦為命題之重要方向。
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史蒂文 (Steven), CFA, FRM
專業科目 投資學
專業資格 美 國 特 許 金 融 分 析 師 ( CFA )、 金 融 風 險 管 理 師 ( FRM)
學歷 國立台灣大學 財務金融學研究所碩士
現任 知名企業風險管控
經歷 美商銀行企業金融部經理、信用評等公司協理
教學優點
證券分析師考試科目中,投資學考題的變化相當靈活,並不易得高分。觀察近年來投資學的考試重點為投資組合及衍生性金
融商品約各佔 1/4,因此首先必須先對這 2 個單元有相當程度的認識。其次,普通股及債券則約各佔 12%,亦是不容忽略的
重點,掌握以上準備方向將是投資學考試過關與否的關鍵。
 【投資學考試的基本分:投資組合理論、CAPM 等一定要會】
:Markowitz 的投資組合理論、Sharpe 的資本資產訂價模
型(CAPM)是考試的基本重點。了解其中理論的邏輯架構,才能有效提高答對觀念題的機會。
 【投資學考試的關鍵分:衍生性金融商品的架構要清楚】
:衍生性金融商品是最能有效區別考生程度的關鍵單元,當你
能成為少數答對衍生性金融商品題目的人,自然容易在投資學考試的眾多考生當中脫穎而出。
 【強調公式的觀念及推理,輕鬆掌握各理論的公式】
:講師具投資實務、考照及教學經驗豐富,熟悉各種考題的變化,
是證券分析師考試中投資學得高分的最佳保證。上課除了特別強調各種投資理論與實務的結合,並將各投資理論和公
式化繁為簡,協助考生輕鬆學習即可融會貫通,進而順利通過投資學考試。
羅 傑, CPA, CIA, CFP
專業科目 會計及財務分析
專業證照 中華民國合格會計師 (CPA)、內部稽核師 (CIA)、認證理財規劃顧問 (CFP)、人身保險業務員資格考試合格、
產物保險業務員資格考試合格、投資型保險業務員資格考試合格、理財規劃人員資格考試合格、信託業業務
人員測驗考試合格
學歷 國立台灣大學會計學研究所碩士、國立中興大學法商學院會計學系學士
現任 外商人壽保險公司 理財顧問、執業會計師
經歷 金證照 CFA 財報講師、會計師、高普考、檢察事務官輔考、東海大學 CFP 模一、模五、模六講師、碩網資
訊股份有限公司 經理、勤業會計師事務所 領組
教學優點
不同於其他考試,分析師的「財務分析」考試不僅僅是會計學,而是中會+高會+時事+財務分析,對考生而言,準備考試
的難度在於無法掌握考試的範圍及答題技巧,往往事倍功半。
 【精準針對分析師考試重點教學】
:老師完全針對分析師考試重點教學,不但讓同學在短時間掌握考試方向及重點,節
省同學數十倍時間自行摸索考試重點時間。
 【輕鬆掌握時事答題重點】:目前考試約有 20%分數集中在時事及新會計公報上,對考生來說這部分不但艱澀難以理
解、更花費大量時間卻也不確定是否有正確觀念。老師不但精闢解釋時事及新會計公報,更教導學員回答時事答題技
巧,帶領學員輕鬆得分。
 【提升財務分析分數的唯一選擇】
:想要在短期內上榜和有效準備「財務分析」科目,老師教學深入淺出,充分配合考
題方向及出題重點,帶領學員輕鬆過關,是您唯一的選擇。
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金證照 證券分析師(CSIA) 課程規劃 團隊
鄺紹昌, CFA, CS IA (康 德)
專業證照 中華民國證券分析師(C SIA ) 、美國特許金融分析師(CFA)
學歷 英國 伯明翰大學 會計及財務研究所 碩士、國立台灣大學 工商管理學系 商學士 (輔系:經濟系)
現任 金證照公司 創辦人
經歷 台灣首位 CFA 專業課程講師、 經 濟 日 報 」專 欄 作 家 、 台北金融研究發展基金會 eMBA、CFP 講

師、建興創業投資股份有限公司 顧問、致遠國際財務顧問公司(Ernst & Young Corporate Finance) 協
理、中央投資股份有限公司 投資經理、新加坡 山一亞洲創業投資私人有限公司(YAVC) 投資經理、
英商 台灣太古集團 行銷副理,曾擔任大華創投、Nikko Pacven Walden Investments、惠華創投、中
加投資、環宇投資、里昂證券投顧、Asian Venture Fund 及 PT Danareksa-Daiwa NIF Ventures 等投資
機構董監事
劉作時, CFA, CSIA, FRM, CFP (馬 丁)
專業證照 中華民國證券分析師(C SIA ) 、美國特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師 (FRM)、認證理財規
劃顧問(CFP)
學歷 美國 俄亥俄州立大學 企管碩士、國立政治大學 財稅系 學士
現任 金證照公司 創辦人
經歷 台灣首位 CFA 專業課程總監、台北金融研究發展基金會及東海大學 CFP 講師、台北市政府 勞工
局 特約講師、富鼎投信 海外基金經理人、ValuEngine.com 台灣區經理、中信證券 研究部 襄理
海 倫, CSIA, CPA, CIA
專業科目 會計及財務分析
專業證照 中華民國證券分析師(C SIA ) 、會計師(CPA)、國 際 內 部 稽 核 師 (C IA )
學歷 國立台灣大學 會計學系
現任 外商銀行 經理
經歷 國 內 四 大 會 計 事 務 所 、 國 內 某 大 銀 行 交 易 室 、 東海大學 CFP 講師
田 丁, CS IA , CFA, FRM, CFP
專業證照 中華民國證券分析師(C SIA )、美國特許金融分析師(CFA)、金融風險管理師(FRM)、認證理財規劃
顧問(CFP)
學歷 國立中山大學 機械系
現任 銀行財務部襄理
經歷 銀行財務部交易員


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